Un érudit, Antonio, se faisant surnommer « le parrain », recrute douze jeunes hommes pour venir suivre son enseignement dans son manoir isolé sur une île. L’annonce est rédigée de telle sorte qu’elle n’attire que de jeunes hommes homosexuels.
Pak, chauffeur de taxi, est marié depuis des années et ses enfants sont désormais adultes. Il mène une double vie et cache sa sexualité. Un soir, il rencontre Hoi, un retraité vivant également à Hong Kong...
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