Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Baye Laye, capitaine d’une pirogue de pêche, ne veut pas partir mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne.
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