Jim décide de quitter sa campagne anglaise natale pour Londres, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y fait la rencontre d’un quatuor d’esthètes passionnés par les arts. Rapidement, il se retrouve entraîné dans un monde haut en couleur...
Florence, au début du XVIe siècle. La loyauté de Michelangelo Buonarroti, artiste de génie mais réduit à la pauvreté, est mise à l'épreuve lorsque deux familles rivales, les Della Rovere et les Médecis, passent commande auprès de lui. Obligé de mentir pour conserver les faveurs des familles, Michel-Ange se retrouve plongé dans l'angoisse et l'extase.
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