Dans un endroit isolé en pleine campagne russe, Egor travaille comme vétérinaire dans un centre d'entraînement pour chiens de chasse. Il vit à côté de la maison de son patron Nikolai. En plus d'entraîner les chiens, Egor doit aussi laver leurs niches, protéger le centre contre les actions des activistes environnementaux et superviser tout le fonctionnement quotidien de l'élevage.
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.
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