À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Trentenaire paumé, Vincent a suivi Barbara à New York. Problème : Barbara ne veut plus de lui. Obsédé à l'idée de la reconquérir, il décide de ne reculer devant rien, pas même devant le nouveau compagnon de son ex, Murray, un homme stable, aux antipodes de son caractère tourmenté. Dans les rues de Manhattan, Vincent écume les quartiers, prenant les passants à témoin de sa détresse amoureuse.
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