Gigi est policier de campagne, là où il ne se passe jamais rien. Mais une série de suicides vient chambouler son étrange province, entre réalité et imaginaire.
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
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