La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
Jacinto, muet depuis son enfance suite à un trauma, vit avec ses parents et son cochon dans un village abandonné. Deux artistes de black metal arrivent dans le voisinage pour enregistrer leur nouvel album...
Coralie s’évade de sa Suisse natale et débarque à Paris pour tenter sa chance dans le rap. En attendant, elle trouve une place de cuisinière dans une association musicale à Saint-Denis. Elle y rencontre Issa, l’étoile montante de la ville…
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