À 11 ans, Dune profite des vacances d'été pour retrouver Mathilde, de deux ans sa cadette, et qui vit non loin de la maison de vacances de ses parents. Pourtant, après un simple été sans se voir, leur amitié semble bien proche de voler en éclats...
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...
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