A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
1940. C'est la guerre et c'est l'été, aussi. Un été inoubliable pour Alida, Fernand, Julie et quelques autres, tous enfermés dans un asile psychiatrique. Les bombardements leur ouvrent soudain les portes vers les chemins de la liberté et leur escapade apparait comme une embellie au milieu de l'orage.
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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