Deux garçons se rencontrent dans un bar et passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, un des deux garçons n’a aucun souvenir de ce qu’il s’est passé, de comment la soirée s’est déroulée ni de qui il est. À partir de fragments de souvenirs, les deux adolescents tentent de retrouver la vérité de leur existence et des évènements passés...
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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