Miné par son divorce et en panne d'inspiration, l'écrivain Mort Rainey s'est isolé dans son bungalow. Un jour, il reçoit la visite d'un homme qui l'accuse de plagiat et se montre vite agressif. Mort est contraint d'engager la lutte...
Jeune peintre de talent et homosexuel rebelle, Perry Williams vit à New-York. Rejeté par sa famille et par ses amis, il rencontre Richard Bruce Nugent, poète et peintre réputé, légende vivante de la renaissance de Harlem, l’homme qui fut le compagnon de route de Langston Hugues, Zora Neal Hurston et Wallace Thurman. À ses côtés, Perry découvre le sens de sa lutte…
Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du blues. Il nous livre un cocktail lyrique de performances originales (dont celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib Koité, Taj Mahal, Corey Harris, Othar Turner) et d’images d’archives rarissimes...
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