Lors d’un été sur une île grecque, Philipp un touriste allemand, tape dans l’œil de Luca, un Italien en vacances. Sous le charme, Luca décide de le suivre. Mais dans sa traque, il n’imaginait pas devenir le témoin gênant d’un trafic de drogue.
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Sandro travaille au département ressources humaines d'une compagnie minière. Régulièrement il se rend à la piscine où il fantasme sur le beau Maicon qui ne le remarque pas...
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Un matin, Hampus rompt avec Adrian, ne supportant plus leur relation toxique. Mais Adrian est dévasté, ne sait s'il peut survivre sans Adrian, et il va tout faire pour récupérer celui qu'il considère comme l'amour de sa vie...
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