A l'approche de l'hiver, les parents répondent à des questions qu'ils se posaient étant enfants. 3 courts métrages pour les aider dans cette tâche : «Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne ?», «Giuseppe», «Pourquoi la neige est blanche ?»
Noël, le sapin, le réveillon. Surexcités par les préparatifs de la fête, Indien et Cowboy se disputent et détruisent la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël.
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