En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Hyun-su, jeune chien fou emprisonné, arrive en quartier de haute sécurité, où il rencontre Jae-ho, un baron de la pègre vétéran. Ensemble, ils s'assurent la main-mise sur la prison et deviennent amis. Une fois dehors, leur collaboration fructueuse se poursuit, mais leur relation est progressivement gangrénée par la méfiance...
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