Une expédition découvre une mythique cité congolaise, gardée par une horde de gorilles qui avait déjà liquidé une première escouade d'aventuriers téméraires.
Jeune américain de passage en Europe, Jesse aborde Céline, étudiante française, dans un train entre Budapest et Vienne. À Vienne, il lui demande de descendre pour l'accompagner dans une visite de la ville pendant les 14 heures qui le séparent du décollage de son avion pour les États-Unis. Amusée, peut-être séduite, Céline accepte.
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. En attendant son retour, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur le sur les images tournées...
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