Gilbert Moreau, artiste d'avant-garde, travaille pour la galerie d'art que dirige Stanislas Hassler, et vit avec la charmante Josée. Un soir, Stanislas projette diverses photos à Josée, dont un nu érotique qui choque et bouleverse la jeune femme. Elle tombe sous l'emprise de cette vision, demande à voir une séance de pose et sollicite bientôt Stanislas pour la choisir comme modèle ...
Singapore Sling cherche Laura. Il pense qu'elle est morte, qu'il est amoureux d'un cadavre, mais refuse d'abandonner les recherches. Une nuit de tempête, il parvient au seuil d'une maison. Il aperçoit deux femmes à demi-nues qui tentent d'enterrer le corps d'un homme. Le lendemain il entre dans la maison et tombe entre les mains de ces femmes qui vont se livrer sur lui aux jeux cruels du plaisir.
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