Cuba a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl y étouffe, constatant que sa société est en proie au désespoir. Il rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Il est un jour accusé d’avoir agressé un touriste et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à atteindre Miami. Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir...
Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
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