Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.
Téhéran dans un futur proche. La pollution et un virus létal ont réduit la ville à l'état d'un terrain vague. La population a le choix entre l'exil et une quarantaine stricte. Au milieu de ce désert chaotique, Peyman, un poète, tente de trouver une issue.
Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau s'avère complexe...
Pari et son vieux mari, Farrokh, tous deux iraniens musulmans, voyagent pour la première fois à l'étranger. Ils arrivent à l'aéroport d'Athènes et sont surpris de constater que leur fils, Babak, qui étudie en Grèce, n'est pas là pour les accueillir...
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