Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…
Le docteur Markway, professeur d'anthropologie de renom, désireux de mener à bien ses études et déterminé à prouver que les phénomènes paranormaux existent, invite un groupe dans un manoir hanté en Nouvelle-Angleterre. Dès la première nuit, les nouveaux venus sont confrontés à toutes sortes de phénomènes étranges, pour ne pas dire terrifiants...
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