Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari. Ils découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations. Malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie.
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
En 1799, au fin fond de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs corps sont retrouvés décapités. Les habitants sont persuadés que ces crimes sont commis par un cavalier sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient Ichabod Crane pour éclaircir ce mystère...
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