Alors que tous les monstres sont réunis pour une grande fête à l'hôtel Transylvanie, un jeune humain débarque et se lie d'amitié avec la fille de Dracula.
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud. Un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour oublier les tensions entre ses parents...
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