Durant la guerre civile espagnole, Carlos, douze ans, débarque à Santa Lucia, établissement catholique pour orphelins. Dès la première nuit, Carlos aperçoit le fantôme d'un enfant et s'efforce de communiquer avec lui.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Arthur Kriticos, un enseignant veuf, hérite du majestueux manoir de son oncle Cyrus. Charmé par la demeure, il y emménage très vite avec ses deux enfants Kathy et Bob, leur nourrice et un médium. Le rêve vire aux cauchemar quand d'étranges présences se font sentir dans les différentes pièces de la vaste demeure.
Début du nouveau millénaire. Il se passe à Paris un phénomène inattendu. Des gens disparaissent, comme ça, sans que l'on sache pourquoi. Comme happés par la nuit, ils ne laissent derrière eux que leurs vêtements et on ne les retrouve jamais. A Paris aujourd'hui la lune est pleine.
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