Mauricio, un adolescent, est troublé par son cousin. Fito et Léo, deux étudiants, entament une relation secrète. Hugo et Andrés s'aiment depuis des années mais leur couple est menacée par l'arrivée de Sebastian. Joaquin, un sexagénaire, est irrémédiablement attiré par Alberto, un jeune prostitué rencontré au sauna.
Gerardo, étudiant à l’Université de Mexico, tombe fou amoureux de Jonas. Les deux garçons ne se quittent plus, ils échangent peu de mots, mais l’intensité de leurs gestes, de leurs regards et de leurs étreintes en disent long sur leurs sentiments. Mais tout bascule lors d'une soirée en discothèque, où Jonas rencontre un inconnu...
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.
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