Tina fait un terrible cauchemar. Elle se voit poursuivie par un monstre au visage brûlé et dont la main droite est dotée de longues griffes en métal tranchant. Obsédée par ce mauvais rêve, Tina le raconte à ses camarades de classe et constate qu'eux aussi sont victimes des mêmes visions...
New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
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