Hollywood, années 40. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsby de retrouver sa femme. Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier semble tout ignorer de cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son enquête en remontant à la source : la résidence des Kingsby. Il y découvre un cadavre...
Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…
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