Dans un village sicilien bordé de forêts, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès...
François Visconti, policier désabusé et alcoolique, se lance avec désinvolture dans une nouvelle affaire : celle de la disparition inquiétante de Dany, 16 ans. Yann Bellaile, professeur particulier de l'adolescent, propose spontanément ses services à l'inspecteur. Sa présence dans l'enquête devient vite envahissante... et suspecte.
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