Bill Henrickson ressemble à s'y méprendre à un citoyen ordinaire, partagé entre sa vie professionnelle et sa famille. Sa particularité ? Mormon, il a 3 épouses et des enfants de chacune. Tout est loin d'être idéal...
1934, dans le Sud des États-Unis, touché par une sécheresse sans précédent. Ben, jeune fugitif recueilli par une troupe de forains ambulants, entre en collision avec le Frère Justin, un prédicateur.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
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