Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Chérif, 15 ans, rebelle et solitaire, est placé chez son oncle et sa tante à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, il étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs oeuvrent sur les murs de la ville et un nouveau monde s’offre à lui... Prix Louis-Delluc 2013 du meilleur premier film.
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