Alors qu'il travaille au péage d'un aéroport, un Iranien qui s'ennuie essaie d'apprendre l'anglais et rêve de s'envoler vers l'étranger. Un jour, son existence est interrompue lorsqu'une femme mystérieuse apparaît, démystifiant son désir de voyager.
Los Angeles, la nuit.De jeunes gens rapportent les souvenirs d’une ville étrangère – Téhéran – dans une langue qui n’est pas la leur, comme possédés par l’esprit d’Iraniens exilés. Leurs corps devenus hybrides, hôtes dans les deux sens du terme, évoluent dans un univers rendu irréel par la présence fantomatique d’un autre espace-temps.
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