À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny et Sandy doivent se séparer. À son retour au lycée, le jeune homme retrouve sa bande d'amis. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Dans une succession de meurtre et de règlements de comptes, Don Vito, parrain de cette famille s'apprête à passer le flambeau à son fils, Michael...
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.
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