À travers l'histoire du premier bar gay et fétichiste de Londres, le HOIST, ce documentaire revient sur la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité au Royaume-Uni. Les habitués des lieux apportent leurs témoignages.
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels tendance S.M. Un jeune policier - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - est alors chargé d'infiltrer le milieu pour débusquer le tueur. Installé à Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous gays. Son enquête le mène à une profonde remise en question personnelle.
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