Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Terrence McDonagh est lieutenant à la police criminelle de La Nouvelle-Orléans. En sauvant un détenu de la noyade pendant l'ouragan Katrina, il s'est gravement blessé au dos. Désormais, pour ne pas trop souffrir, il prend des médicaments puissants.
Las Vegas, les années 70. Ace est le directeur du Tangiers. Officieusement financé par un puissant groupe, c'est le casino le plus prospère de la ville et Ace, assisté par son ami d'enfance Nicky, entend bien ne rien laisser passer. Mais quand il rencontre Ginger, une femme d'une beauté insolente, il lui ouvre les portes de son eldorado. C'est alors que les ennuis commencent...
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