Des amis de toujours, Scott et Emily, sont chez la grand-mère de Scott lorsqu'ils découvrent, dans une pièce secrète, une mystérieuse créature nommée Rufus accompagnée du sorcier Abbot. Ils ont pour mission de sauver leur monde magique. À l'aide d'un ancien livre de sorts, ils rassemblent des ingrédients pour créer une poussière magique qui les aidera à sauver leur monde qui se meurt...
La nuit, avant de s'endormir, un enfant invoque le loup en sortant une boîte secrète de sous son lit. D'inquiétants moutons assiègent alors le seuil de sa chambre...
Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décennie de création de Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, une seule histoire. Plusieurs mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français.
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