Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
Des amis de toujours, Scott et Emily, sont chez la grand-mère de Scott lorsqu'ils découvrent, dans une pièce secrète, une mystérieuse créature nommée Rufus accompagnée du sorcier Abbot. Ils ont pour mission de sauver leur monde magique. À l'aide d'un ancien livre de sorts, ils rassemblent des ingrédients pour créer une poussière magique qui les aidera à sauver leur monde qui se meurt...
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