1914, Azerbaïdjan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées... Une adaptation du plus célèbre roman azéri, publié en 1937, écrit par un certain Kurban Said, pseudonyme d'un mystérieux écrivain dont l'identité demeure incertaine.
France, 1919. Paul, sculpteur, se rend de village en village pour ériger les monuments aux morts qui fleurissent partout dans le pays. Mais lorsqu’il arrive dans la petite ville de Sancerre, les traumatismes de la guerre resurgissent
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