A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde autrement grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Dans quatre courts métrages, Mimi et Lisa vivent Noël avec pour seul limite : l'imagination.
Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines.
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Les flocons virevoltent, les étoiles scintillent, les guirlandes s’illuminent dans les arbres enneigés et les animaux sont malicieux… Pour les plus petits, à partir de 3 ans, sept court-métrages d'animation (dentelles et tissus autant que crayons, peintures et papiers découpés) pour fêter joyeusement la venue de l’hiver avec douceur et poésie
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