En mission au Brésil, le détective privé Jeff Sutton atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée par des femmes d’un genre nouveau : des amazones modernes dont le but est d’asservir l’espèce masculine... Espionnage-gadget dans un univers psychédélique, d’après Sax Rohmer. Le maître du cinéma bis et du nanar érotique se lâche dans la parodie des films d'agents secrets à la mode.
La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...
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