Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
Majid, tout juste sorti de prison, peine à se réinsérer. Il alterne entre vols de scooter et séances de kickboxing. Mais sa rage est vite repérée par la pègre locale, qui voit en lui une recrue de choix...
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