Été 1943, près de la frontière espagnole, un sculpteur réputé, vit avec sa femme qui a longtemps été son modèle. Souffrant de monotonie, il retrouve soudain l'inspiration lorsqu'il rencontre Mercè, une jeune Espagnole réfugiée. Avec cette nouvelle muse, il commence une oeuvre ultime et reprend goût à la vie. Inspirée de la vie de Maillol, une élégiaque ode au plaisir et à l'art.
Un commissaire à la retraite et un agent d'Interpol menacé d'être mis à pied à cause de son comportement excessif enquêtent sur deux affaires liées. Se retrouvant associés, ils plongent dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale...
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