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En 1934, un jeune veuf s'installe avec sa fille dans une ville montagneuse de la Caroline du Nord et fait la rencontre d'une femme et de son bébé illégitime...
En 1930. Wayland Jackson, horloger, vient de perdre sa femme. Accompagné de sa petite fille, Paula, il décide de quitter la Caroline du Nord pour refaire sa vie ailleurs. Sa camionnette tombe en panne en plein milieu d'une forêt glaciale. Au loin, une fumée s'élève. Wayland s'approche. Cette maison isolée est la demeure de Collie Wright qui élève seule son bébé. Elle leur offre l'hospitalité et entame une liaison avec Wayland, qui est vite accepté par le clan Wright. Les choses se compliquent avec le retour de Cole Campbell, ancien amant et père de l'enfant de Collie. Une violente lutte entre les deux rivaux commence...
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