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De retour à Marseille pour un nouveau spectacle qui retrace sa carrière, Yves Montand y fait la connaissance de Marion, une jeune fan. Celle-ci ignore que sa propre mère a connu une liaison avec la vedette. Les amours se croisent, les souvenirs resurgissent et se répondent, de la scène aux coulisses privées. L'ultime film de l'auteur des "Parapluies de Cherbourg" et "Peau d'Ane".
Jacek, un jeune homme, erre dans Varsovie. Il monte dans un taxi et assassine le chauffeur, sans mobile apparent. Piotr, avocat tout juste diplômé, est chargé de sa défense. Jacek risque la peine de mort.
Louis occupe un emploi de confiance mais subalterne dans une boîte importante. Il est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan. Chez son nouvel ami, Louis rencontre Frantz dont il tombe amoureux.
C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
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