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Freamon déniche une preuve déterminante contre le sénateur Davis. Daniels tente de convaincre Burrell qu'il ne brigue pas sa place. McNulty peaufine son plan.
Alors qu'il procède à l'arrestation de la bande de Michael, Colicchio, croyant saisir de la drogue ostensiblement cachée sous ses yeux, plonge la main dans un sac de crottes de chien. Il passe sa rage sur un automobiliste qui n'avait que le tort de demander qu'on dégage la voie. Freamon tient une preuve déterminante contre le sénateur Davis. Daniels tente de convaincre un Burrell mutique qu'il n'est pour rien dans les manœuvres en cours à la mairie pour sa destitution. Dans la rédaction du Sun, la rumeur se répand que Burrell pourrait être viré dans la journée. McNulty détermine la zone où il a le plus de chances de trouver un SDF mort...
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