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Dans une reconstitution fastueuse du Paris médiéval, la belle Esméralda danse et fait tourner les cœurs.
Paris, sous le règne de Louis XI. Le carnaval des fous bat son plein. Sur le parvis de Notre-Dame, la belle bohémienne Esméralda danse, chante et fait chavirer les cœurs. Transi de désir, l'archidiacre Claude Frollo ordonne au sonneur de cloches de la cathédrale, le hideux bossu Quasimodo, de l'enlever. Sauvée par le fringant capitaine Phoebus de Châteaupers, elle s'en éprend aussitôt. Mais lors de leur premier rendez-vous, Frollo, jaloux, blesse le bellâtre d'un coup de poignard...
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