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La Géorgie des années 40. Un grand propriétaire terrien est prêt à tout pour déloger deux familles d'agriculteurs dont il convoite les exploitations...
Henry Warren, un ancien musicien de jazz devenu affairiste, tente de faire fortune en s'associant à une grande firme qui projette d'installer une conserverie de fruits dans la campagne géorgienne. Pour cela, il doit convaincre deux fermiers de vendre leur terrain. Reeve Scott, un Noir, refuse, tout comme Rad, un petit propriétaire Blanc pourtant cousin de Warren. Ce dernier s'efforce de les faire partir par tous les moyens. Nommé au Golden Globes de 1968 pour le Prix de la révélation féminine de l'année (Faye Dunaway).
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