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Un policier, rentré dans sa ville natale à l'occasion d'un enterrement, retrouve de vieux amis et constate que l'un d'eux est désormais un criminel.
L'inspecteur Tae-su, combattant acharné du crime organisé, retourne près de sa famille pour assister aux funérailles d'un ami d'enfance. Suspectant quelque chose de louche concernant le décès de son ami, un ancien camarade d'école et lui-même se lancent dans leur propre enquête.
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