À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
Lors d'un voyage au Sénégal, Thierry, un célèbre sportif, rencontre Fae, une prostituée, et en tombe amoureux. Lorsqu'il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, Fae est immédiatement arrêtée malgré son innocence.
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