Après le vol de son vélo, un jeune coursier de 18 ans glisse dans le monde de la violence pour survivre. Après les souvenirs enchanteurs de "L'Odeur de la papaye verte", la réalité brute : le réalisateur est allé sur place, au Vietnam, prendre le pouls d'un pays en mutation, qu'il a filmé tel comme il le ressentait, tel un cauchemar sensuel, et a reçu le Lion d'or au festival de Venise.
1975, chute de Saïgon. Les soldats américains quittent précipitamment le Vietnam, abandonnant pour beaucoup femmes et enfants. Tel Son, fils d'officier noir américain, et d'une mère vietnamienne, contraint de survivre en errant dans les rues de Saïgon avant d'être ramassé et envoyé dans un "camp de rééducation". Par le réalisateur d' "Indigènes", le récit d'une incroyable aventure.
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