Depuis le succès flamboyant de leur première pièce, Mark et Gary peinent à écrire leur nouveau chef-d’œuvre. À la suite d'un malentendu, ils réunissent les fonds pour monter une comédie musicale militante autour du mariage gay. Problème : il ne reste que six semaines avant la première à Broadway ! Écriture des chansons, casting, mise en scène, répétitions… Seront-ils prêts à temps ?
Avant Elton John et Madonna, il y a eu Liberace, pianiste virtuose et bête de scène comme de plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et hors scène. Un jour de l'été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans.
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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