Quelque part en Hongrie. Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale, une catastrophe effrayante s’annonce. Valushka, postier à ses heures, visionnaire simple, est le défenseur d’une utopie obstinée : il continue à s’extasier sur le miracle de la création pour se battre contre l’obscurantisme...
Ancien gymnaste devenu entraîneur à la suite d'une blessure, Miklos part au Canada. Les difficultés qu'il rencontre avec un élève l'amènent à se retourner sur son passé d'enfant martyr... Le cinéaste s'est inspiré de sa propre vie et de celle de son frère, gymnaste au Cirque du Soleil et qui interprète le rôle de Miklos. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Festival de Cannes 2006.
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