Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.
Rome, 1867. Alors que Garibaldi conteste le pouvoir du Pape, alors souverain de tout le centre de l'Italie, un prêtre-juge au tribunal du Vatican s'apprête à donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia, son ancienne maîtresse, vient lui demander de défendre son fils, révolutionnaire condamné à mort. Prix d'interprétation masculine pour Nino Manfredi au Festival de Paris 1978.
De retour du service militaire, Hazel Motes rentre dans son petit village du sud profond des États-Unis. Agacé par l’imposture et la foi pervertie des gens qu’il rencontre, il décide de fonder un nouveau culte : l’Église sans Christ...
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